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全球病例猛增,A股猴痘概念大涨!地产下挫,“吃喝玩乐”领跌

发布日期:2022-08-10 05:42    点击次数:143

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  来源:国际金融报 

  A股三大指数今日涨跌不一。盘面上,汽车零部件板块继续走强;猴痘概念股再度拉升;景点及旅游概念板块跌幅居前。

  7月27日,A股三大指数午后震荡,沪指跌0.05%,深成指跌0.07%,创业板指涨0.03%,沪深两市全天成交额8681亿元。两市超2800只个股上涨,北向资金全天净卖出37.38亿元。

  盘面上,汽车零部件板块继续走强,标榜股份20cm涨停,爱柯迪、银轮股份、万安科技、襄阳轴承、湘油泵等涨停,保隆科技、继峰股份、新泉股份、科博达等跟涨。猴痘概念股再度拉升,之江生物涨超10%、亚太药业(维权)涨停。酒店及餐饮板块下跌超2%,君庭酒店跌超4%;景点及旅游概念板块跌幅居前,天目湖跌超4%,众信旅游、丽江股份、云南旅游等跟跌。

  分析人士认为,短期市场大概率会维持弱势震荡的态势。拉长周期来看,在经济复苏的趋势以及流动性尚可的环境下,A股下行空间非常有限。9月之后,海外成长股预计将出现机会,而A股中低估值的消费股也值得关注。

  猴痘概念再度拉升

  7月27日,受美国猴痘病例猛增消息影响,A股猴痘概念股再度拉升,板块上涨超1.8%,之江生物涨超10%、亚太药业涨停,华仁药业涨超8%,普门科技、海辰药业、博晖创新、优宁维、达安基因、圣湘生物等股拉升上涨。

  消息面上,据美国广播公司新闻网站27日报道,相关数据显示,截至当地时间25日,美国共报告猴痘确诊病例3846例,超过西班牙的3100例和德国的2352例,成为已知猴痘病例最多的国家。

  报道称,目前全球猴痘确诊病例已近1.81万例。卫生专家表示,猴痘病例数可能远高于官方报告的总数。美国卫生官员数周来一直警告说,随着政府提高检测能力和加强监测,全美猴痘病例数或将增加。

  英国卫生安全局7月26日发表公告说,该机构已更新猴痘病例定义,以反映此次猴痘疫情暴发期间的临床表现。该机构当天公布的数据显示,截至25日,英国已累计确诊2367例猴痘病例。英国卫生安全局指出,自25日起,正痘病毒PCR检测阳性者将视为高度疑似猴痘病例,猴痘病毒PCR检测阳性者则被视为确诊病例。

  猴痘概念股在集体大涨后出现分化。7月25日,猴痘概念股集体上涨。其中,华仁药业和博晖创新分别以20%的幅度涨停,亚太药业则以10%的幅度涨停,这三家公司股价涨势延续至7月26日。

  同时,7月25日大幅上涨的之江生物、西点药业以及包括万孚生物、达安基因、圣湘生物等在内的其他概念股,7月26日、27日均未能继续保持上涨势头。

  今年国内多家企业布局猴痘市场,不少企业已开发猴痘核酸检测试剂。今年5月份以来,包括圣湘生物、万孚生物、明德生物、凯普生物、达安基因、安图生物、迈克生物、热景生物、迪安诊断等企业都相继宣布猴痘核酸检测试剂已获得欧盟CE认证。

  汽车零部件走强

  受热管理赛道景气高消息影响,汽车零部件板块继续走强,标榜股份20cm涨停,爱柯迪、银轮股份、万安科技、襄阳轴承、湘油泵等涨停,继峰股份、新泉股份、科博达等跟涨。

  国金证券研报显示,7月新能源车销量环比波动是正常性的季节性现象,成功的汽车板块投资一定是看准中期趋势,而不是情绪性地迷失在正常的季节性波动里。当前位置终端上要更加关注欧美是否能超预期,中游要关注三季度业绩和明年成长性超预期机会。

  该机构认为,最近热管理行业关注度较高,未来随着新能源车销量增长,下游需求提升+热管理技术升级提升产品单价,行业迎来戴维斯双击。热管理属于高景气赛道,未来市场空间广阔。

  独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时表示,汽车相关产业走强,与市场赛道景气度有关,提振汽车产业打开了市场想象预期。

  房地产走低

  地产股集体回落,房地产开发跌幅近1%,信达地产跌超6%,南国置业跌超4%;房地产服务跌近1.5%。

  港股物业管理板块持续下挫,碧桂园服务跌超20%,时代邻里、宝龙商业跌超10%,旭辉永升服务跌近10%,融创服务跌超8%,世茂服务跌近7%。

  “房地产收跌,与市场对房产销售、预售制度取消担心预期有关,房地产烂尾楼问题以及房产违约问题仍未得到实质性改善,房地产市场仍处于加速洗牌状态。”郭施亮说。

  申万宏源证券认为,中短期来看,房地产基本面底已现,后续基本面改善路径或将呈现“√ ̄”型走势,并将演绎出强于以往的结构弹性,包括核心城市和优质房企,预计一二线城市将进入政策销量共振,优质房企将进入长短期成长共振。

  中金认为,考虑到近期居民购房情绪或受压制,后市销售修复的不确定性有所增强,叠加三季度企业信用债到期较为密集,民营房企现金流压力短期或有加强,但后市走势仍须观察供给侧相关举措的推出节奏和执行效果,预计短期A/H地产股受情绪影响波动性可能加强。中期维度上认为优质龙头房企仍将更多受益于基本面边际修复,长期演绎出集中度提升逻辑的确定性仍在。

  餐饮旅游跌幅居前

  今日,“吃喝玩乐”相关领域受挫。景点及旅游概念板块跌幅居前,天目湖跌超4%,众信旅游、丽江股份、云南旅游等跟跌。

  酒店及餐饮板块下跌超2%,君庭酒店跌超4%,同庆楼、华天酒店等跟跌。

  在郭施亮看来,酒店餐饮旅游调整,与疫情反复、经济复苏预期有关,消费增长预期以及经济增速预期仍存变数,市场谨慎心态占据主导。

  7月26日,酒店餐饮、景区旅游领涨两市。上涨背后存多重利好,6月取消行程卡“星号”标记,7月《国民旅游休闲发展纲要(2022—2030年)》、《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》等多项文件发布,叠加暑期传统旅游旺季对行业产生影响,部分旅游股已现业绩反转。

  短期或弱势振荡

  展望后市,机构纷纷发表观点。

  优美利投资总经理贺金龙在接受《国际金融报》记者采访时认为,进一步的宽松政策会有利于释放未来外围市场风险和经济下行压力等风险因素,投资者应重点关注7月末政治局会议和下半年经济数据预期,及市场整体流动性。在持仓布局上,从行业景气度和公司基本面出发,去弱留强,才能在未来结构性分化行情中持续盈利。

  鸿涵投资基金经理呼振翼表示,近期市场震荡下行主要还是市场自身交易波动特征。之前除了新能源热度较高,其他有景气的行业没有形成热度。市场自身的基础是足够的,政策的延续在三季度仍很有必要,年底之前政策收缩可能很小。

  融智投资基金经理李春瑜表示,短期市场大概率会维持弱势震荡的态势。拉长周期来看,在经济复苏的趋势以及流动性尚可的环境下,A股下行空间非常有限,只是海外衰退加紧缩的困境还是会对A股造成扰动,预计A股会维持中长期震荡向上的走势。

  晓鹰投资董事长兼投资总监鲁瑜认为,在政策驱动行情之后,目前又进入到了市场期待政策的阶段,如果没有进一步政策支持,市场末来一到两个月大概率会维持震荡,大方向要等到年底重要大会召开之后。9月之后,海外成长股预计将出现机会,而A股中低估值的消费股也值得关注。

  格雷资产总经理张可兴分析称,建议投资者依然持有那些竞争力强、壁垒高、增速较快的优质低估的企业组合,只不过不要对于未来上涨幅度给予太高乐观预期。目前布局方向主要有食品饮料、工业互联网以及互联网包括产业互联网,还有医药、免税、物业服务等几个方向。

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责任编辑:杨红卜



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